Data: listopad 2024 – kwiecień 2025

Rodzaj transakcji: Prywatne doradztwo inwestycyjne i strukturyzacja projektów

Wielkość inwestycji: 145 milionów AED (ok. 31 milionów GBP)

Sektor: Rozwój nieruchomości

Region: Europa Wschodnia (konkretna lokalizacja nie została ujawniona ze względów poufności)

Ułatwione z: Londyn, Wielka Brytania

Europejskie Inwestycje

Tło

Do Auctory zgłosiła się prywatna grupa inwestorów z siedzibą w Londynie, która chciała zdywersyfikować swoją działalność, wchodząc w sektor nieruchomości międzynarodowych. Grupa miała już wcześniej doświadczenie w inwestycjach mieszkaniowych i logistycznych w Wielkiej Brytanii, ale planowała dyskretną ekspansję na rynek europejski.

Ze względu na delikatny charakter transakcji, klient potrzebował zaufanego doradcy, który potrafiłby działać z zachowaniem pełnej dyskrecji, rozumieć jego potrzeby inwestycyjne i pełnić rolę strategicznego łącznika między wieloma międzynarodowymi interesariuszami. Wcześniej otrzymywał oferty od niezależnych brokerów, ale brak przejrzystości, należytej staranności i jasności przepisów skłonił go do poszukiwania bardziej zorganizowanego i profesjonalnego partnera.

Rola autora

Auctora pełniła funkcję głównego partnera doradczego i ułatwiającego realizację projektu, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za pozyskiwanie, weryfikację i koordynację możliwości inwestycyjnych od samego początku do momentu podjęcia wstępnego zobowiązania.

Zrozumienie inwestora

Od samego początku priorytetem było dla nas dogłębne zrozumienie profilu klienta:

• Apetyt na ryzyko i oczekiwania dotyczące zwrotu
• Poziomy komfortu regulacyjnego
• Preferencje dotyczące osi czasu rozwoju
• Strategiczne interesy w przyszłej skalowalności

Przeprowadziliśmy szereg sesji strategicznych z doradcami klienta ds. prawnych, finansowych i biura rodzinnego — upewniając się, że wszystkie strony zgadzają się co do celów, zanim przedstawiono jakąkolwiek ofertę.

Odkrywanie i walidacja projektu

Auctora zidentyfikowała projekt deweloperski o charakterze wielofunkcyjnym w dynamicznie rozwijającej się stolicy Europy Wschodniej. Oferta obejmowała lokale mieszkalne, handlowe i komercyjne, z rządowym wsparciem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Nasz zespół przeprowadził kompleksowy przegląd uprawnień sponsora projektu, lokalnych przepisów dotyczących przepływów kapitału zagranicznego, praw do inwestycji, tytułów własności gruntów oraz założeń modelu finansowego. Co ważne, zadbaliśmy o to, aby wszystkie informacje zostały przetworzone wewnętrznie przed ich ujawnieniem klientowi, zachowując poufność na każdym etapie.

Przejrzyste ramy zaangażowania

Po wyrażeniu zainteresowania przez inwestora, Auctora koordynowała:

• Bezpośrednie rozmowy i wideokonferencje między inwestorem a lokalnym deweloperem
• Zaangażowanie prawne za pośrednictwem zewnętrznych doradców prawnych z siedzibą w UE
• Przejrzysty pokój danych projektu z audytowanymi raportami wykonalności i wycenami stron trzecich
• Dokumentacja rządowa dotycząca strefowania i zatwierdzeń infrastruktury

Staraliśmy się wyeliminować wszelkie niejasności w komunikacji, tłumacząc wszystkie dokumenty i oferując bezpośrednie porównania ryzyka i zabezpieczeń. Każde zlecenie było dokumentowane i weryfikowane przez obie strony.

Wyzwania do pokonania

Wymagania dotyczące poufności: Klient zażyczył sobie zachowania ścisłej anonimowości podczas fazy eksploracyjnej, aby uniknąć narażenia na ryzyko rynkowe lub niechcianych kontaktów. Auctora dotrzymała tego warunku, działając jako jedyny pośrednik i przechowując wszystkie materiały i korespondencję w pełnej tajemnicy do czasu podpisania protokołu ustaleń (MoU).

Koordynacja transgraniczna: Zespoły prawne, finansowe i techniczne były rozproszone w trzech krajach. Auctora pełniła funkcję centralnego punktu koordynacyjnego, zapewniając terminowe aktualizacje, ujednoliconą kontrolę dokumentów i spójne harmonogramy.

Kompleksowa ocena ryzyka: Komitet inwestycyjny klienta miał szczególne obawy dotyczące przeniesienia tytułu własności, ryzyka walutowego i mechanizmów wyjścia. Współpracowaliśmy z lokalnymi i międzynarodowymi doradcami, aby opracować kompleksową notatkę o ryzyku i projekt strategii wyjścia przed jakimkolwiek zaangażowaniem kapitałowym.

Wynik i wpływ

W kwietniu 2024 r. inwestor podpisał memorandum o podziale na etapy uczestnictwa w projekcie, rozpoczynając od 30% wkładu własnego na nabycie gruntu i przygotowanie terenu.

Struktura transakcji obejmowała:

• Model podziału zysków z ograniczonym ryzykiem spadkowym
• Pierwszeństwo w przyszłych fazach rozwoju
• Mechanizmy wyjścia powiązane z kamieniami milowymi projektu

Transakcja jest nadal aktywna, a obie strony nadal współpracują z Auctorą, nadzorując przestrzeganie harmonogramu, zarządzanie przepływem środków i protokoły komunikacyjne.

„Zespół wykazał się dyskrecją, jasnością i profesjonalizmem od pierwszego kontaktu aż do ostatecznego porozumienia. Rozumieli nasze potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny i dbali o zachowanie poufności przez cały proces. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę i planujemy rozwijać tę relację”. — Dyrektor, Biuro Inwestycji Prywatnych