Дата: листопад 2024 – квітень 2025
Тип угоди: Консалтинг з питань приватних інвестицій та структурування проектів
Розмір інвестицій: 145 мільйонів дирхамів ОАЕ (приблизно 31 мільйон фунтів стерлінгів)
Сектор: Девелопмент нерухомості
Регіон: Східна Європа (Конкретне місцезнаходження не розголошується з міркувань конфіденційності)
Здійснюється з: Лондон, Велика Британія
Європейські інвестиції
Передісторія
До Auctora звернулася група приватних інвесторів зі штаб-квартирою в Лондоні, які прагнули диверсифікуватися в міжнародну нерухомість. Група раніше мала досвід інвестицій у житлову та логістичну нерухомість у Великій Британії, але прагнула непомітно розширитися на європейський ринок.
Через делікатний характер угоди клієнту потрібен був довірений консультант, який міг би діяти з абсолютною дискретністю, розуміти його інвестиційний апетит та виступати стратегічним посередником між кількома міжнародними зацікавленими сторонами. Вони вже отримували попередні пропозиції від непов'язаних брокерів, але відсутність прозорості, належної перевірки та чіткості нормативних актів спонукала їх шукати більш структурованого та професійного партнера.
Роль автора
Auctora виступила основним консультаційним та фасилітаційним партнером, взявши на себе повну відповідальність за пошук, перевірку та координацію інвестиційної можливості від початку до початкових зобов'язань.
Розуміння інвестора
З самого початку ми надали пріоритету глибокому розумінню профілю клієнта:
- Схильність до ризику та очікувана прибутковість
- Рівні комфорту, що регулюються
- Налаштування часової шкали розробки
- Стратегічні інтереси в майбутній масштабованості
Ми провели кілька стратегічних сесій з юридичними, фінансовими та сімейними консультантами клієнта, забезпечуючи узгодженість цілей усіх сторін, перш ніж було представлено будь-яку угоду.
Виявлення та перевірка проекту
Auctora визначила проект багатофункціонального розвитку у швидкозростаючій столиці Східної Європи. Можливість включала житлові, торговельні та комерційні приміщення за державної підтримки прямих іноземних інвестицій.
Наша команда провела повну перевірку кваліфікації спонсора проекту, місцевих норм щодо руху іноземного капіталу, прав на забудову, прав власності на землю та припущень фінансової моделі. Важливо, що ми забезпечили внутрішню обробку всієї інформації перед будь-яким розкриттям клієнту, зберігаючи конфіденційність на кожному етапі.
Прозора структура взаємодії
Після того, як інвестор виявив зацікавленість, Auctora координувала:
- Прямі дзвінки та відеозустрічі між інвестором та місцевим забудовником
- Юридична взаємодія через зовнішнього юрисконсульта з ЄС
- Прозора кімната даних проєкту з перевіреними техніко-економічними звітами та оцінками третіх сторін
- Урядова документація щодо зонування та затвердження інфраструктури
Ми працювали над усуненням будь-якої неоднозначності в комунікації, перекладаючи всі документи та пропонуючи порівняння ризиків та запобіжних заходів. Кожна угода була задокументована та перевірена обома сторонами.
Подолання труднощів
Вимоги конфіденційності: Клієнт просив суворої анонімності під час дослідницької фази, щоб уникнути впливу ринку або небажаних звернень. Auctora виконала це прохання, виступаючи єдиним посередником та зберігаючи всі матеріали та повідомлення повністю конфіденційними до моменту підписання Меморандуму про взаєморозуміння.
Транскордонна координація: Юридичні, фінансові та технічні команди були розподілені по трьох країнах. Auctora виконувала роль центрального пункту координації, забезпечуючи своєчасне оновлення, єдиний контроль документів та узгоджені терміни.
Комплексна оцінка ризиків: Інвестиційний комітет клієнта мав конкретні занепокоєння щодо передачі права власності, валютного ризику та механізмів виходу. Ми співпрацювали з місцевими та міжнародними консультантами, щоб підготувати комплексний меморандум про ризики та проект стратегії виходу перед будь-якими капітальними зобов'язаннями.
Результат та вплив
У квітні 2024 року інвестор підписав меморандум про взаєморозуміння щодо поетапної участі в проєкті, починаючи з 30% внеску у розмірі власного капіталу на придбання землі та підготовку ділянки.
Структура угоди включала:
- Модель розподілу прибутку з обмеженням ризику зниження
- Перша відмова щодо майбутніх етапів розвитку
- Механізми виходу, пов'язані з етапами проекту
Транзакція залишається активною, і обидві сторони продовжують взаємодіяти з Auctora, контролюючи дотримання термінів, управління потоками коштів та протоколи зв'язку.
«Команда продемонструвала дискретність, чіткість та професіоналізм від першого дзвінка до остаточної угоди. Вони розуміли наші потреби краще за будь-кого та захищали нашу конфіденційність протягом усього процесу. Ми з нетерпінням чекаємо на подальшу роботу та плануємо розвивати ці відносини». — Директор, Управління приватних інвестицій
