Дата: ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г.
Тип сделки: Консультирование по частным инвестициям и структурирование проектов
Размер инвестиций: 145 млн дирхамов ОАЭ (около 31 млн фунтов стерлингов)
Сектор: Девелопмент недвижимости
Регион: Восточная Европа (конкретное местоположение не разглашается в целях конфиденциальности)
Место проведения: Лондон, Великобритания
Европейские инвестиции
Фон
К Auctora обратилась группа частных инвесторов со штаб-квартирой в Лондоне, стремящаяся диверсифицировать свой бизнес в сфере международной недвижимости. Ранее группа инвестировала в жилую и логистическую недвижимость в Великобритании, но теперь стремилась к постепенному выходу на европейский рынок.
В связи с конфиденциальным характером сделки клиенту требовался доверенный консультант, способный действовать абсолютно конфиденциально, понимать его инвестиционный аппетит и выступать стратегическим посредником между многочисленными международными заинтересованными сторонами. Ранее им уже поступали предложения от не связанных между собой брокеров, но отсутствие прозрачности, должной осмотрительности и прозрачности в нормативно-правовой сфере побудило их искать более структурированного и профессионального партнера.
Роль автора
Компания Auctora выступила в качестве основного консультативного и координирующего партнера, взяв на себя полную ответственность за поиск, проверку и координацию инвестиционной возможности с самого начала до принятия первоначальных обязательств.
Понимание инвестора
С самого начала мы поставили во главу угла глубокое понимание профиля клиента:
- Аппетит к риску и ожидания доходности
- Уровни нормативного комфорта
- Настройки графика разработки
- Стратегические интересы в будущей масштабируемости
Мы провели несколько стратегических сессий с юридическими, финансовыми и семейными офисными консультантами клиента, чтобы убедиться, что все стороны согласуют цели еще до представления какой-либо сделки.
Обнаружение и проверка проекта
Компания Auctora нашла проект многофункциональной застройки в быстрорастущей столице Восточной Европы. Проект включал жилые, торговые и коммерческие объекты с государственной поддержкой прямых иностранных инвестиций.
Наша команда провела полную проверку полномочий спонсора проекта, местного законодательства, регулирующего потоки иностранного капитала, прав застройки, прав собственности на землю и допущений финансовой модели. Важно отметить, что мы обеспечили внутреннюю обработку всей информации перед её раскрытием клиенту, сохраняя конфиденциальность на каждом этапе.
Прозрачная структура взаимодействия
Как только инвестор проявил интерес, Auctora координировала:
- Прямые звонки и видеовстречи между инвестором и местным застройщиком
- Юридическое взаимодействие через внешнего юриста из ЕС
- Прозрачная комната данных по проекту с проверенными отчетами о технико-экономическом обосновании и оценками третьих сторон
- Правительственная документация по зонированию и утверждению инфраструктуры
Мы работали над устранением любой двусмысленности в коммуникации, переводя все документы и предлагая наглядное сравнение рисков и мер безопасности. Каждое взаимодействие документировалось и проверялось обеими сторонами.
Преодоленные трудности
Требования конфиденциальности: Клиент требовал строгой анонимности на этапе исследования, чтобы избежать раскрытия информации на рынке или несанкционированных контактов. Компания Auctora выполнила это требование, выступив в качестве единственного посредника и обеспечив полную конфиденциальность всех материалов и переписки до момента подписания меморандума о взаимопонимании.
Трансграничная координация: юридические, финансовые и технические команды были распределены по трем странам. Auctora выступала в качестве центрального координационного центра, обеспечивая своевременное обновление информации, единый контроль документов и соблюдение сроков.
Комплексная оценка рисков: Инвестиционный комитет клиента испытывал особые опасения по поводу передачи права собственности, валютного риска и механизмов выхода. Мы работали с местными и международными консультантами над подготовкой комплексного меморандума о рисках и проекта стратегии выхода до принятия каких-либо инвестиционных обязательств.
Результат и влияние
В апреле 2024 года инвестор подписал меморандум о взаимопонимании по поэтапному участию в проекте, начиная с 30%-ного взноса в уставный капитал на приобретение земли и подготовку площадки.
Структура сделки включала:
- Модель распределения прибыли с ограниченным риском убытков
- Первый отказ на будущих этапах развития
- Механизмы выхода, привязанные к основным этапам проекта
Транзакция остается активной, и обе стороны продолжают взаимодействовать с Auctora, контролируя соблюдение сроков, управление потоками средств и протоколы связи.
«Команда продемонстрировала осмотрительность, чёткость и профессионализм с первого звонка до заключения финального соглашения. Они понимали наши потребности лучше, чем кто-либо другой, и соблюдали конфиденциальность на протяжении всего процесса. Мы с нетерпением ждём продолжения работы и планируем развивать эти отношения». — Директор, Private Investment Office
